Times Square, 1977. Vincent je nyní majitelem nové diskotéky podporované mafií, zatímco jeho přítelkyně Abby přinesla do Hi-Hatu rodící se punkrockovou kulturu. Problémem zůstává Vincentovo dvojče Frankie, který si "půjčuje" peníze ze sexuálního impéria, jež spravuje, aby splatil své dluhy. Mezitím se Candy snaží natáčet umělečtější a ambicióznější filmy pro dospělé.