Επιστρέφοντας στο σπίτι του μετά από 12 χρόνια παραστάσεων με την ορχήστρα της Φιλαδέλφειας, ο γιός της κυρίας Γουίπλ ο Γκράνβιλ ελπίζει ότι η ηρεμία του Γουόλνατ Γκρόουβ θα τον βοηθήσει να απαλλαγεί από τους εφιάλτες που τον βασανίζουν αλλά και από τον εθισμό του στη μορφίνη, συνέπεια ενός περιστατικού κατά τη διάρκεια της συμμετοχής του στον Εμφύλιο Πόλεμο.