В морге появляется мужской труп без головы, и Сайкин отправляется на ее поиски в деревню Неделино, откуда возвращается...с головой женского трупа. Сайкин и Кедров едут в деревню на поиски убийцы. В это время Шишко узнает, что знакомый ему преступник Мельник недавно вышел из тюрьмы и живет в той самой деревне. Шишко едет к нему домой. Там, на соседнем участке его братом и умственно отсталым племянником взяты в плен Сайкин, Кедров и участковый...